Azokon a bizonylatokon, melyeknél tétel sorokat lehet rögzíteni, lehetőség van Excelből is importálni tételeket. Néhány modul, ahol hasznos lehet ez a funkció:
- Kimenő számla tételek rögzítése.
- Bevételezési tételek rögzítése.
- Könyvelési tételek rögzítése.
Importálás menete
Az importálást elkezdeni a tételeken jobb gombos menüben a Tételek importálása gombbal lehet.
1. Excelben előkészítjük az importálandó tételeket, kijelöljük az adatokat, majd Ctrl + C billentyűkombinációval vágólapra másoljuk.
2. A tétel importálás képernyőre a Vágólapról beillesztés gombbal vagy a Ctrl + V billentyűkombinációval tudjuk beilleszteni az adatokat.
A beillesztett adatok megjelennek a táblázatban. Az importáló automatikusan megpróbálja a fejléc nevek alapján beazonosítani az adatokat. Ha nem pontosan olyan névvel adtuk meg a fejlécet, mint ahogy azt a sablon mutatja, akkor a fejlécekre kattintva választhatjuk ki, hogy mely oszlop milyen adatnak felel meg.
3. Az Ellenőrzés gomb segít importálás előtt ellenőrizni, hogy minden adat helyes-e. Az ellenőrzés importáláskor automatikusan le fog futni.
4. A Tételek importálása gombbal indul az importálás.
Opciók
Alapértelmezett sablon beállítások mentése - Ha már van egy előkészített saját Excel sablonunk, ami tartalmazza az importálandó adatokat és rendszeresen ebből a sablonból fogunk tételeket importálni. A fejlécek egymásnak megfeleltetése után el tudjuk menteni a fejléc beállításokat, hogy a következő importálásnál ne kelljen egyesével újra megadni az fejléceket.
Sablon táblázat készítése Excelben - Olyan fejléces sablont készít, melyben nekünk csak meg kell adni a tétel adatokat.
Az adatok fejlécet tartalmaznak - Excelben nem feltétlenül kell a fejléc neveket is kijelölni másolás előtt. Beillesztéskor az importáló megpróbálja kitalálni, hogy voltak-e fejlécek vagy sem. A fejléc sor sárgával jelenik meg beillesztés után. Ezzel a beállítással felül lehet bírálni, hogy az első sor fejléc volt-e vagy sem.