A partner törzsben a partnerhez tartozó pénzügyi (adószám, árlista, számlázási cím), és kapcsolat tartási adatokat (levelezési cím, cégek esetében kapcsolattartók) lehet karbantartani.
Az ablak felső részében a Partner főbb adatai találhatóak meg - Partner kód, Titulus, Név, Név2 (arra az esetre ha hosszú lenne a név), Státusz, Fszám (Főkönyvi szám).
A Partner kódot és a Főkönyvi számot a program tölti ki felvitelkor OK gomb megnyomása után. A mezőket később sem lehet megváltoztatni.
A névhez tartozó három mező szabadon szerkeszthető.
A Státusz mezőnek két értéke lehet Aktív vagy Inatktív. Az Inaktív esetében a programon belül más ablakokon a keresések esetében nem jelennek meg ezek a Partnerek.
Az ablak nagyobbik felében négy fül található, melyeken a Partner különböző adatait, kapcsolattartóit lehet rögzíteni.
Általános
Ezen a fülön lehet a Partner főbb adatait karbantartani. Rögtön a fül alatt található három adat:
- Illetőség - jogi személyek illetőségének megadása. Adószám ellenőrzést csak a belföldi illetőségű társaságoknál végez a program.
- Adószám - partner adószám megadásának lehetősége.
- Csop. - csoportos adószám megadásának lehetősége.
A három mező alatt a Székhely adatokat kell megadni, a mezők értelemszerűen kitöltendőek.
A székhely adatok alatt két opció található:
- Részletes cím formátum - a részletes cím formátum bejelölésével igazoljuk, hogy a megadott cím NAV kompatibilis, azaz megfelel az adóhatósági adatszolgáltatásnál elvárt formátumnak. Ez azt jelenti, hogy a cím szét lett bontva közterület névre, jellegre, házszámra, stb.
- Kisadózó - abban az esetben kell a négyzetet bejelölni, amennyiben igaz a Partnerre.
A székhely adatok mellett jobbra a Partner fizetési metódusát lehet beállítani:
- Mód - fizetési mód, a mezőben állva enter lenyomásával hozható fel a kereső ablak, amiben kiválasztható az alapértelmezett fizetési módja a Partnernek.
- Napok - fizetési napokat jelenti, számlakiállítástól hány napja van fizetni a vevőnek.
- Számítás - kiválasztandó, hogy a napok száma naptári napban, vagy banki napban értendő.
A fizetési mód alatt a Partner típusa választható ki (Megrendelő, Bonyolító, Alvállalkozó).
A székhely adatok alatt a Levelezési cím adható meg. Az adatokat értelemszerűen kitöltve.
Székhely adatok másolása gomb. Amennyiben a levelezési cím megegyezik, vagy kismértékben tér el a székhely adatoktól, érdemes a gombot használni! A levelezési cím alatt a Partnerhez tartozó egyéb adatokat lehet megadni. Ilyen a Kapcsolattartó, Képviselő neve. A címeken kívüli egyéb elérhetőségi adatok, mint E-mail cím, Telefonszám, esetleg FAX szám. Ezen a területen három checkbox is található, melyek bejelölésével olyan információ adható meg a Partnerről, hogy Pénzforgalmi elszámolás, Elektronikus egyenleg küldő küldése, vagy az e-mail cím mellett értesítési e-mailt kap-e.
Az ablak alján található még egy táblázat, ahova a Bankszámlaszámokat lehet felvinni, illetve egy nagyobb mező, ahova a Megjegyzést lehet írni a Partnerről.
Egyéb
A fülön pár adatbeállítás található:
Árlista - ki lehet választani, hogy melyik árlista tartozzon a Partnerhez.
Adózási forma - jogi személyek adózási formájának a megadására. Áfa listán lehetőség van adózási forma szerinti szűrésre.
Számla formátuma - amennyiben engedélyezve van az Elektronikus kimenő számla készítése opció, lehetőség van megadni a partner alapértelmezett számla formátumát.
- Kérdés - beállítás esetén minden esetben felteszi a kérdést, hogy normál vagy elektronikus számlát szeretnénk kiállítani a partnernek,
- Papír - beállítás esetén automatikusan a normál számlanyomtatás fog életbe lépni,
- Elektronikus - beállítás esetén pedig automatikusan elektronikus számlát fog létrehozni.
EV azonosító - amennyiben egyéni vállalkozó, itt lehet megadni az Egyéni vállalkozói azonosítóját.
Csoportok
Partner csoportokat lehet létrehozni (pl.: Egyéni vállalkozók), majd a csoportokhoz a Partnerek hozzá adhatóak. A lekérdezéseknél lehet szűrni a partner csoportokra, és akkor csak az adott csoportban lévő Partnerek adatai láthatóak. Ezen a fülön a csoportokat lehet kezelni.
Kapcsolattartók
A kapcsolattartók fülön a cégek különböző osztályain, beosztásban dolgozó munkavállalóit lehet rögzíteni.
Partner export
A Dimenzió program által kiadott leírás alapján az OrgSys program egy XML fájlt készít a partner adataiból.