Az ablakon a Tagok adatait lehet szerkeszteni, rögzíteni.
Végzettségek
Lásd Okleveles hallgatók menünél.
Nyelvvizsgák
Lásd Gyakornokok menünél.
Vizsgaadatok
A Tagok különböző minősítést szerezhetnek, hogy speciális cégek könyvvizsgálatát is lefolytathassák (IFRS, Költségvetési, Pénzügyi intézményi, Befektetési vállalkozási, Biztosítói, Pénztári, Kibocsátói). A vizsgá(k) adatai található(a)k meg ezen a képernyőn, az adatok nem szerkeszthető(k). Az adatok a Szakmai minősítő vizsgák menüpontban módosítható(k).
Oklevél
Lásd Gyakornokok menünél.
Státusz
A Tagok státuszát mutatja meg, lehet főfoglalkozású, szüneteltető, mellékfoglalkozású, asszisztens, törölt, meghalt. A Dátumig mezőt a rendszer automatikusan kezeli. Az alap értéke a mezőnek 1950-01-01, ha egy második státuszt is felviszünk, akkor az ott felvitt kezdő dátumánál egy nappal kevesebb lesz az előző Dátumig mező értéke. A törölt státuszú Tagok adatai nem módosíthatóak.
Kapcsolatok
A Kapcsolatok fülön két táblázat található. A felső táblázatban a Tag kihez kapcsolódik, melyik cégben beosztott, tulajdonos, vezető, esetleg melyik tagozatban, elnökségben, helyiszervezetben tölt be pozíciót vagy kinek az asszisztense stb.
Az alsóban az látható, hogy ki kapcsolódik hozzá.
A felső tábla szerkeszthető, az alsóban „csak” megjelennek az adatok. A Típus, Tag kód/Nyilv.szám mezőket a rendszer automatikusan tölti ki. Társaságoknál is megtalálható.
Tagozatok
A fülön a tagozati tagságot lehet rögzíteni. (Igazságügyi könyvszakértői tagozat, Adótagozat, Költségvetési tagozat, Pénz és tőkepiaci tagozat, Natúra tagozat, Könyvelői tagozat, Informatikai tagozat).
Minősítés
A képernyőnek ezen részén is két táblázat található, a felsőn az aktív minősítések, az alsón a visszavontak találhatóak. A minősítéseket vizsgák után kapják meg (Vizsgák fül). Új minősítést a felső táblázatban kell felvinni, amely rövid ideig megjelenik az alsóban is, de OK gomb lenyomása után rendeződik a felület.
A minősítés sorszámozását a rendszer automatikusan osztja ki.
A minősítést visszavonni a Módosít megnyomását követően, jobbklikk arra a minősítésre, melyet vissza kell vonni és a megjelenő opciók közül a Minősítés visszavonása-ra kell kattintani. Ezután megjelenik az alsó táblázatban, ott lehet beírni a további adatokat. A Társaságoknál is megtalálható ez a fül.
Fegyelmi ügyek
Ezen a fülön a fegyelmi ügyeket lehet rögzíteni. A fegyelmi ügy lezárását a jobbklikk Fegyelmi lezárása opcióval lehet megtenni. A Társaságoknál is megtalálható ez a fül.
Éves adatszolgáltatás
Itt az MKVK weboldalán a Tagok által megadott adatszolgáltatás adatai látszódnak. Az adatokat nem lehet módosítani, de jobbklikk Adatszolgáltatás feloldása menüvel a weboldalon újra kitölthetővé válik az adatszolgáltatás (nem ezer forintba írta be az összeget, nem vitt fel minden jelentést stb.) A Társaságoknál is megtalálható ez a fül.
Oktatás
Ezen a fülön a könyvvizsgálók továbbképzési rendszer adatai látszódnak. A négy táblázatból három adatai nem változtathatóak.
A legnagyobb táblázatban a Tag előadásainak az adatai látszódnak. Itt azok a továbbképzések láthatóak, melyen a Tag adott évben részt vett. A táblázaton jobbklikk használatával lehet kiválasztani, melyik év adata jelenjen meg.
A bal alsó táblázatban a felső táblázatban kiválasztott év összesítő adatai jelennek meg.
Az alsó középső táblázatban a kötelezően megszerzendő kreditpontok találhatóak.
A jobb alsó táblázatba pedig a felmentéseket lehet felvinni. Ezen a fülön ez az egyetlen szerkeszthető táblázat.
Minőség-ellenőrzés
A Tagnál elvégzett minőség-ellenőrzés adatai látszódnak, az adatok nem szerkeszthetőek. A Társaságoknál is megtalálható ez a fül.
Szakterület
A Tag szakterületeit lehet rögzíteni.
Biztosítás
A Tag adatszolgáltatás során megadott adatok láthatóak, szerkeszteni nem lehet. A Társaságoknál is megtalálható ez a fül.
Másodlagos státusz
A Tagok másodállás adatait lehet rögzíteni. Jobbklikk megnyomásával lehet elérni a Státusz lezárása menüt.
EV adatok
Ha a tag egyéni vállalkozóként (is) folytatja a könyvvizsgálatot, akkor itt lehet hozzá kapcsolni a Partner törzsben szereplő egyéni vállalkozó partnerét. Elég a partner kódot megadni és a rendszer az EV azonosítót, illetve EV adószámát kitölti. Ezeket a mezőket a Partner törzsön lehet szerkeszteni. A Dátumtól Dátumig időpontok, amikor egyéni vállalkozóként készített könyvvizsgálatokat.
Műveletek
Bizottsági ülés jegyzőkönyv - a menü megnyomása után felugrik egy ablak, amelybe a bizottsági ülés dátumát kell megadni, majd az OK gomb megnyomását követően kiadja az arra a dátumra rögzített változásokat (nem szükséges tagot választani).
Havi közzététel - kilistázza az utolsó közzétételtől kiket vettek fel, vagy töröltek a kamarai tagságból. Ha sikeres volt a közzététel, Igen gombra kell kattintani, ekkor legközelebb nem fogja mutatni ezeket az adatokat (nem szükséges tagot választani).
Igazolvány - a gombra kattintás után egy új ablak jelenik meg, ahol az Igazolványokkal kapcsolatos teendőket lehet intézni. Az igazolvány felvitelekor sorszámot nem kötelező megadni, és a rendszer sem generál. Az adatok manuálisan rögzítendők. Az ablakon található egy Átad-Átvesz, amely Átvételi vagy Átadási elismervényt nyomtat ki. Törölt Tagoknál nem aktív.
Bélyegző - hasonlóan működik, mint az Igazolvány menüpont, két eltérés van, minden bélyegző rögzítése esetén állít ki számlát, illetve a sorszámot automatikusan generálja a program. Törölt Tagoknál nem aktív.
Eskü okirat - Eskü okiratot lehet nyomtatni, a rendszer nem tárolja. Törölt Tagoknál nem aktív.
PM kamarai tagság megszűnése - Excel táblázatot készít, PM adatszolgáltatáshoz. A végén megkérdezi, hogy „Sikeres az importálás? Lezárhatom a tételeket?”. Ha Igen gombra kattintunk, a listában szereplőket legközelebb nem listázza ki (nem szükséges tagot választani).
Éves jelentések Excel - Tag utolsó éves adatszolgáltatásában megadott jelentéseket menti ki egy Excel fájlba.
Elektronikus aláírás - négy adatot kell megadni az aláírásról (Sorszám, Érvényesség kezdete, -vége, Visszavonva). A tagok az adatszolgáltatás során adják meg az adatokat, de az OrgSysben is megváltoztathatóak.
QR kód - egy jpg képet készít, ami az Egyéb dokumentumok fülön megtalálható. A QR kód egy a Tagról közzétett adatokat tartalmazó weboldal link található.
Végleges törlés dátuma - a törölt státusszal rendelkező tagoknak az adatai nem változtathatóak. Ebben a menü pontban lehet megadni a tényleges törlés dátumát. (Csak törölt Tagnál aktív)
PM visszavonás dátuma - a menüt megnyomva egy ablak jelenik meg, ahol a dátumot lehet rögzíteni. Ha tévesen lett megnyitva az ablak, akkor a Mégse gomb megnyomásával kell bezárni.
Kapcsolatokat inaktív állapotba - a törölt tagok kapcsolatait zárja le. (Csak törölt Tagnál aktív)
Belső visszaélés-bejelentési rendszer - a rendszerhez tartozó adminisztrációt lehet elvégezni, melyhez egy külön ablak nyílik meg. Az ablak leírása itt található.